美国美妆巨头雅诗兰黛集团（Estée Lauder）日前宣布，公司已与深受千禧代年轻消费者喜爱的美国彩妆品牌Too Faced达成收购协议，交易金额约为14.5亿美元，这是雅诗兰黛集团历史上最大的并购交易。
Too Faced 目前在美妆零售连锁零售商丝芙兰（Sephora）、Ulta，以及高端百货 Debenhams 和梅西（Macy’s）内都有销售。预计2016 财年净销售额超过 2.7亿美元，同比增长超过 70%，过去三年中年均复合增长率高达 60%。
2015年6月，私募基金 General Atlantic 控股 Too Faced，后者当时估值 5亿美元，当时雅诗兰黛集团就是潜在买家之一。（详见《华丽志》相关报道：“General Atlantic 收购彩妆品牌 Too Faced 多数股权”）
18个月后的今天，Too Faced 的估值已增长为原来的将近三倍。
关于 Too Faced
Too Faced 1998年由雅诗兰黛集团前员工 Jerrod Blandino （下图左）和 Jeremy Johnson（下图右） 联合创办，目前由两位联合创始人和CEO Eric Hohl 共同领导，总部位于加利福尼亚。
Too Faced 无论在多品牌地面零售渠道还是电商渠道中都是增长最快的彩妆品牌之一，主要特点包括：创新的配方、有趣的品牌和独特的包装，深受年轻消费者的喜爱。Too Faced 的营销方式创新、俏皮。目前，该品牌在 Instagram 的粉丝数量为 730万人，被誉为美国多渠道专业美妆零售领域最火爆的八个彩妆品牌之一。
Too Faced 的彩妆产品相当丰富，2013年推出的标志性产品 Better Than Sex Mascara 睫毛膏成为了多品牌彩妆专营店内的爆款单品，全球年销售额超过 250万套；2015年7月推出的 Born This Way 粉底也广受欢迎；此外，包装精美的眼影彩盘及各色礼包也是 Too Faced 的畅销产品，采用了新老产品搭售的战略：比如圣诞系列礼包就是每年重复促进销售额的利器。
据悉，该交易预计在 12月达成。此后，Too Faced 将继续强化在全球彩妆品类的领先地位，争取赢得更广泛的千禧一代消费者基础。
本次交易，雅诗兰黛的财务顾问方为：Evercore和法国巴黎银行；法律顾问方为：Lowenstein Sandler LLP。Too Faced 财务顾问方为：高盛集团和 Jefferies LLC；法律顾问方为：Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP。
合作展望
雅诗兰黛集团总裁兼 CEO Fabrizio Freda 对 Too Faced 未来在美国及全球市场的扩张充满信心。Too Faced的两位联合创始人将本次收购案，看作是一种“回家”的亲切感，希望凭借雅诗兰黛集团的平台持续发展品牌。
Fabrizio Freda 介绍，无论从交易规模、业务的利润以及交易价格来看，Too Faced 收购案都是集团 70多年历史上最大的一笔交易。雅诗兰黛集团近年来一系列收购交易表现出了竞争行业领军地位，扩大海外分销及旅游零售市场的决心。
详见《华丽志》相关报道：
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雅诗兰黛集团执行董事会主席 William P. Lauder 评价，Jerrod Blandino 和 Jeremy Johnson 把一个简单却又令人信服的创业理念转变为成功的创业案例，这符合集团的企业精神所在。
Jerrod Blandino 介绍，Too Faced 以美国和欧洲为核心市场，采取全球化战略，未来有可能开设独立门店。
一年前推出的 Sweet Peach 色盘是丝芙兰内销量第二的底妆产品。创始人介绍，Too Faced 未来将着重推广该产品。另外，护肤、香水品类也在品牌的开发计划之内。在接受采访时，Jerrod Blandino 表示，品牌拒绝一切动物皮测实验。
雅诗兰黛集团执行总裁 John Demsey 将把 Too Faced 列入他负责管理投资的品牌组合之列。交易结束后，Too Faced 的CEO Eric Hohl 将直接向其汇报工作。
John Demsey对 Too Faced 定位做了下列详细的描述：“人们通常习惯将黑色简洁包装的 Smash Box、 MAC 、Bobbi Brown定位为彩妆工作室专业化妆品牌，将金色和海军蓝包装的雅诗兰黛产品定位为专业级护肤产品。然而现在包装可爱、俏皮的Too Faced 与集团其他品牌有着鲜明的区分度。目前，集团在这一定位上没有类似的品牌。”
他指出，Too Faced 的定位将在亚洲市场将大获成功，85%的品牌消费者年龄段是千禧一代和00后。
General Atlantic 董事总经理 Andrew Crawford 将 Too Faced 的销售额飞速增长归功于丝芙兰、Ulta 及其他海外渠道及官网销售。其中，社交网络的粉丝对品牌销售贡献良多。
完成收购 BECCA
与此同时，雅诗兰黛集团还在同日完成了对当红彩妆品牌 BECCA 的收购，据知情人预测，交易金额超过2.3亿美元。（详见《华丽志》相关报道：“雅诗兰黛集团收购当红彩妆品牌 Becca Cosmetics，交易价格在2-3亿美元之间”）
Becca 创办于2001年，彩妆以色号齐全著称，提供适合20种不同肤色女性使用的产品，一半色号为中等到深色肤色女性设计，一半为浅色到中等肤色女性设计。这样的特性让定位高端彩妆品牌的BECCA 获得了各年龄段各肤色女性的青睐。
雅诗兰黛集团在完成这两笔收购交易后将大大提升旗下品牌组合在多品牌零售渠道和数字渠道的受欢迎程度，千禧一代消费者尤为突出。
另有知情人透露，雅诗兰黛集团还密切关注美国独立护肤品牌Drunk Elephant的收购动向。
本月初，雅诗兰黛集团公布最新季报，由于百货客流的锐减，销售额未达预期。（详见《华丽志》相关报道：“雅诗兰黛集团最新季报：美国本土百货客流锐减致销售低于预期”）
（信息来源：雅诗兰黛官方新闻稿、美国商业电讯网、美国网站 WWD、路透社）
（图片来源：Too Faced 和Becca 官网）
（责任编辑：LeZhi）
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